Especialista de M&A

Buscamos um(a) Especialista de M&A para liderar a jornada completa de originação, avaliação e condução de processos de fusões e aquisições, desde o screening inicial até a apresentação de recomendações executivas.Esse papel será fundamental para estruturar o framework de M&A da RPE, criar rituais de governança, consolidar informações relevantes para tomada de decisão e construir modelos robustos de Business Plan e Valuation.Você atuará como primeiro filtro técnico das oportunidades, conduzirá fóruns de discussão com a alta liderança (C-Level), apoiará negociações e será protagonista na evolução da nossa estratégia de crescimento inorgânico.

Originação, Screening e Avaliação InicialEstruturar o pipeline de M&A da companhia (originação ativa e passiva).Realizar screening inicial das oportunidades com base em fit estratégico, tamanho de mercado, sinergias e riscos.Elaborar teasers internos, one-pagers e análises de viabilidade preliminar.Fazer o primeiro contato com potenciais targets e assessores.Análise Financeira, BP e ValuationConstruir Business Plans completos, integrando dados financeiros, operacionais e comerciais.Desenvolver modelos de Valuation (DCF, múltiplos, precedentes) e análises de sensibilidade.Avaliar sinergias (receita, margem, custos, tecnologia).Preparar EBITDA bridges, análises de cohort, MRR/NRR e impactos para o P&L consolidado.Governança de M&AAtuar como guardião da tese de M&A da RPE, garantindo consistência estratégica entre oportunidades, decisões de investimento e prioridades do plano de crescimento.Atuar como principal referência técnica de M&A da companhia, garantindo disciplina financeira e estratégica nas decisões.Criar e operacionalizar todo o processo de M&A da RPE, da originação ao pós-closing.Definir fluxos, prazos, responsáveis e rituais de gatekeeping.Conduzir fóruns semanais de M&A com time sênior (CFO, CEO, CTO etc.).Preparar materiais executivos para Conselho.Due DiligenceRealizar o primeiro filtro documental e financeiro antes de engajar auditorias externas.Coordenar fluxo de informações entre targets, equipes internas e consultorias (financeira, contábil, jurídica e tecnológica).Criar listas de DD, acompanhar Q&A e garantir qualidade e profundidade das análises.Negociação e IntegraçãoApoiar o CFO em momentos de negociação, estruturação de SPA, termos financeiros e estrutura societária.Contribuir com o desenho do plano de integração, especialmente aspectos financeiros, pricing, KPIs e governança.Relacionamento e ComunicaçãoManter relacionamento com bancos, advisors, fundos e potenciais targets.Ser responsável pelo fluxo de comunicação interna das iniciativas de M&A.Preparar materiais executivos claros, concisos e de alto impacto.

Experiência prévia em M&A, Private Equity, Corporate Finance ou FP&A avançado.Domínio de modelagem financeira, DCF, múltiplos e análises de sensibilidade.Capacidade de construir BPs complexos com poucas informações.Excel e PowerPoint avançados.Forte rigor analítico, organização e habilidade de trabalhar com autonomia.Experiência na condução de discussões com alta liderança.Modelo de trabalho: 2 vezes por semana no escritório (Vila Olímpia, São Paulo/SP)